EngageSmart apresenta declaração de registro para oferta pública inicial proposta

27 de agosto de 2021 0 Comments

BRAINTREE, Mass. 27/8/2021 –

A EngageSmart, LLC (“EngageSmart”), principal fornecedora de software personalizado de participação do cliente e soluções integradas de pagamento, anunciou hoje que apresentou publicamente uma declaração de registro no Formulário S-1àComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) relativasàproposta de oferta pública inicial de suas ações ordinárias. A quantidade de ações e a faixa de preço da oferta ainda não foram definidas. A EngageSmart pretende listar suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “ESMT”.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities e Citigroup atuarão como principais gestores do bookrunning da oferta, como representantes dos subscritores. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities e William Blair atuarão como gestores passivos do bookrunning da oferta. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC e Roberts and Ryan atuarão como cogestores.

A oferta será feita apenas por meio de um prospecto. As cópias do prospecto preliminar podem ser obtidas, quando disponíveis, por meio de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: (866) 803-9204, e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefone: (866) 471-2526, e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefone: (800) 299-1322, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; ou Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: (800) 831-9146, ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Uma declaração de registro no Formulário S-1 relativaàvenda proposta destes títulos foi apresentada na SEC, mas ainda não se tornou efetiva. Estes títulos não podem ser vendidos, nem podem ser aceitas ofertas de compra antes que a declaração de registro entre em vigor.

Este comunicadoàimprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a EngageSmart LLC

A EngageSmart, LLC (“EngageSmart”) é uma fornecedora líder de software personalizado de participação do cliente e soluções integradas de pagamento. Na EngageSmart, nossa missão é simplificar o envolvimento de nossos clientes para permitir que eles concentrem seu tempo e energia em iniciativas que melhoram seus negócios e sirvam melhor suas comunidades. Com sede em Braintree, Massachusetts (EUA), a EngageSmart oferece soluções verticais de software como serviço (“SaaS”) de instância única, com hospedagem múltipla, incluindo SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 e DonorDrive, que são projetadas para simplificar o envolvimento de nossos clientes com seus clientes, estimulando a adoção digital e o autosserviço. A EngageSmart atende a mais de 68 mil clientes no segmento de Soluções para PMEs e mais de 3 mil clientes no segmento de Soluções Corporativas em cinco setores principais: saúde e bem-estar, governo, serviços públicos, serviços financeiros e doações.

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