IX Acquisition Corp. anuncia preço de oferta pública inicial de US$ 200 milhões

7 de outubro de 2021 0 Comments

LONDRES 7/10/2021 –

A IX Acquisition Corp. (a “Empresa”) anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 20 milhões unidades a um preço de US$ 10,00 por unidade. As unidades serão listadas na Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) e negociadas sob o símbolo “IXAQU” a partir de 7 de outubro de 2021. Cada unidade consiste em uma ação ordinária de Classe A e metade de um warrant reembolsável, e cada warrant completo pode ser exercido para comprar uma ação de ações ordinárias de Classe A a um preço de US$ 11,50 por ação. Uma vez os títulos que compõem as unidades comecem a ser negociados separadamente, as ações ordinárias de Classe A e os warrants deverão ser listados na Nasdaq sob os símbolos “IXAQ” e “IXAQW”, respectivamente. A oferta deverá ser encerrada em 12 de outubro de 2021, sujeita às condições habituais de fechamento.

A IX Acquisition Corp., comandada pela CEO Karen Bach, pelo diretor financeiro Noah Aptekar e pelo presidente executivo Guy Willner, é uma empresa sem plano de negócios ou objeto social específico cujo objetivo comercial é efetuar uma fusão, bolsa de valores, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios semelhante com uma ou mais empresas. Embora a Empresa possa buscar uma combinação de negócios inicial com uma empresa de qualquer setor ou geografia, sua intenção é focar sua pesquisa em empresas dos setores de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações e Tecnologia da Informação e Comunicação, especificamente infraestrutura de telecomunicações, internet e tecnologia e setores de serviços digitais que operam na Europa e em mercados emergentes.

A Cantor Fitzgerald & Co. está atuando como único bookrunner, enquanto a Odeon Capital Group, LLC está atuando como gerente principal da oferta. A Empresa concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 3 milhões de unidades adicionais ao preço da oferta pública inicial para cobrir a distribuição de lotes suplementares, se houver.

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) em 6 de outubro de 2021. Este comunicadoàimprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Quando disponíveis, podem ser obtidas cópias do prospecto relacionadoàoferta na Cantor Fitzgerald & Co., 499 Park Avenue, 5^th Floor, New York (NY) 10022, Attn: Capital Markets, ou por e-mail em prospectus@cantor.com.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”, inclusive com relaçãoàoferta pública inicial e busca por uma combinação de negócios inicial. Nenhuma garantia pode ser dada de que a oferta discutida acima será concluída nos termos descritos ou que o produto da oferta será usado conforme indicado. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção Fatores de Risco da declaração de registro da Empresa para a oferta pública inicial arquivada na SEC. As cópias estão disponíveis no site da SEC (www.sec.gov). A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.